哈尔滨轨道交通设备项目
建议书
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哈尔滨轨道交通设备项目建议书
地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载 PIS 系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和一定的资金壁垒，不仅需要相关资质，而且基本上都有相关经验的要求。
该地铁设备项目计划总投资 16200.57 万元，其中：固定资产投资12735.96 万元，占项目总投资的 78.61%；流动资金 3464.61 万元，占项目总投资的 21.39%。
达产年营业收入 25016.00 万元，总成本费用 19414.39 万元，税金及附加 289.03 万元，利润总额 5601.61 万元，利税总额 6663.28 万元，税后净利润 4201.21 万元，达产年纳税总额 2462.07 万元；达产年投资利润率34.58%，投资利税率 41.13%，投资回报率 25.93%，全部投资回收期 5.36年，提供就业职位 377 个。
坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。
......
轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。
哈尔滨轨道交通设备项目建议书目录
第一章
申报单位及项目概况
一、 项目申报单位概况
二、 项目概况
第二章
发展规划、产业政策和行业准入分析
一、 发展规划分析
二、 产业政策分析
三、 行业准入分析
第三章
资源开发及综合利用分析
一、 资源开发方案。
二、 资源利用方案
三、 资源节约措施
第四章
节能方案分析
一、 用能标准和节能规范。
二、 能耗状况和能耗指标分析
三、 节能措施和节能效果分析
第五章
建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、 项目选址及用地方案
二、 土地利用合理性分析
三、 征地拆迁和移民安置规划方案
第六章
环境和生态影响分析
一、 环境和生态现状
二、 生态环境影响分析
三、 生态环境保护措施
四、 地质灾害影响分析
五、 特殊环境影响
第七章
经济影响分析
一、 经济费用效益或费用效果分析
二、 行业影响分析
三、 区域经济影响分析
四、 宏观经济影响分析
第八章
社会影响分析
一、 社会影响效果分析
二、 社会适应性分析
三、 社会风险及对策分析
附表 1：主要经济指标一览表
附表 2：土建工程投资一览表
附表 3：节能分析一览表
附表 4：项目建设进度一览表
附表 5：人力资源配置一览表
附表 6：固定资产投资估算表
附表 7：流动资金投资估算表
附表 8：总投资构成估算表
附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表
附表 10：折旧及摊销一览表
附表 11：总成本费用估算一览表
附表 12：利润及利润分配表
附表 13：盈利能力分析一览表
第一章
申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx 投资公司
（二）法定代表人
贾 xx
（三）项目单位简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。
公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管
理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。
未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，
公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。
公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx 集团实现营业收入 25747.89 万元，同比增长 23.13%（4836.30 万元）。其中，主营业业务地铁设备生产及销售收入为23680.12 万元，占营业总收入的 91.97%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额 5407.22 万元，较去年同期相比增长 606.43 万元，增长率 12.63%；实现净利润 4055.41 万元，较去年同期相比增长 763.15 万元，增长率 23.18%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
5407.06
7209.41
6694.45
6436.97
25747.89
2
主营业务收入
4972.83
6630.43
6156.83
5920.03
23680.12
2.1
地铁设备(A)
1641.03
2188.04
2031.75
1953.61
7814.44
2.2
地铁设备(B)
1143.75
1525.00
1416.07
1361.61
5446.43
2.3
地铁设备(C)
845.38
1127.17
1046.66
1006.41
4025.62
2.4
地铁设备(D)
596.74
795.65
738.82
710.40
2841.61
2.5
地铁设备(E)
397.83
530.43
492.55
473.60
1894.41
2.6
地铁设备(F)
248.64
331.52
307.84
296.00
1184.01
2.7
地铁设备(...)
99.46
132.61
123.14
118.40
473.60
3
其他业务收入
434.23
578.98
537.62
516.94
2067.77
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
25747.89
完成主营业务收入
万元
23680.12
主营业务收入占比
91.97%
营业收入增长率（同比）
23.13%
营业收入增长量（同比）
万元
4836.30
利润总额
万元
5407.22
利润总额增长率
12.63%
利润总额增长量
万元
606.43
净利润
万元
4055.41
净利润增长率
23.18%
净利润增长量
万元
763.15
投资利润率
38.03%
投资回报率
28.53%
财务内部收益率
22.23%
企业总资产
万元
31931.48
流动资产总额占比
万元
33.94%
流动资产总额
万元
10838.21
资产负债率
43.65%
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：哈尔滨轨道交通设备项目
2、承办单位：xxx 投资公司
（二）项目建设地点
某出口加工区
哈尔滨，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至 2018 年，全市下辖 9 个区、7个县、代管 2 个县级市，总面积 53100 平方千米，建成区面积 435.28 平方千米，常住人口 1085.8 万人，城镇人口 709.0 万人，城镇化率 65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城，是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017 年 11 月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第 23 位；2017 年 12 月获得厕所革命
优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018 年 10 月获全球首批国际湿地城市称号。
（三）
项目提出的理由
城轨建设为“十三五”轨道交通建设的压轴戏，2016 为“十三五”的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5 月份发改委联合交通运输部出台《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》（以下简称三年行动计划），重点推进 103 个项目，新建城市轨道交通 2385 公里，投资金额 1.66万亿。截止 2016 年第三季度，发改委已批复全国 43 个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约 8600 公里。
根据 2020 年 1 月国铁集团年初工作会议上的披露，2019 年全国铁路固定投资完成 8029 亿元，较 2018 年的投资总额 8028 亿元相比基本持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。根据国铁集团会议内容，2019年，全国铁路投产新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里，分别同比增长了81.27%和 33.51%。2019 年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长 7.7%和 7.8%。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为地铁设备，根据市场情况，预计年产值 25016.00 万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目
产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
（五）项目投资估算
项目预计总投资 16200.57 万元，其中：固定资产投资 12735.96 万元，占项目总投资的 78.61%；流动资金 3464.61 万元，占项目总投资的 21.39%。
（六）工艺技术
投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。
对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由
计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期 12 个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 14216.69 万元，占计划投资的 87.75%。其中：完成固定资产投资 10854.64 万元，占总投资的76.35%；完成流动资金投资 3362.05，占总投资的 23.65%。
项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标 1
完成投资
万元
14216.69
1.1
——完成比例
87.75%
2
完成固定资产投资
万元
10854.64
2.1
——完成比例
76.35%
3
完成流动资金投资
万元
3362.05
3.1
——完成比例
23.65%
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积 49077.86 平方米（折合约 73.58 亩），其中：净用地面积 49077.86 平方米（红线范围折合约 73.58 亩）。项目规划总建筑面积 78524.58 平方米，其中：规划建设主体工程 56919.68 平方米，计容建筑面积 78524.58 平方米；预计建筑工程投资 5881.36 万元。
项目计划购置设备共计 117 台（套），设备购置费 6043.14 万元。
（九）设备方案
项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 117 台（套），设备购置费 6043.14 万元。
第二章
发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
根据 2020 年 1 月国铁集团年初工作会议上的披露，2019 年全国铁路固定投资完成 8029 亿元，较 2018 年的投资总额 8028 亿元相比基本持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。根据国铁集团会议内容，2019 年，全国铁路投产新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里，分别同比增长了 81.27%和 33.51%。2019 年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长 7.7%和 7.8%。
2020 年未来展望。1.铁路设备保持平稳发展：1 月召开的 2020 年全国交通运输工作会议披露，今年交通运输将完成铁路投资 8000 亿元。
铁路投资自 2014 年起，已经连续 6 年维持在每年 8000 亿的投资水平。预计 2020 年总投资依然将完成年初投资计划，保持高位运行。预计在 2020 年，作为十三五计划的收官之年，新通车里程有望进一步增长。2020 年的投资有望向车辆采购做更多倾斜。中长期来看，国内铁路设备需求逻辑从密集建设推动转向运输需求推动：铁路货运受煤炭需求增加、公转铁等利好因素影响货运量持续增加，货车与机车采购将维持良好需求；高铁客流增长与普列客流改造成为动车组需求增
长的重要驱动力。受新冠肺炎疫情影响，2020 年初铁路客运量同比明显下滑，但货运量依然维持了良好增长，我们判断疫情主要是短期影响当期客流，但不影响 2020 全年设备采购。2.城轨迎政策利好，景气向上：
根据中国城市轨道交通协会的数据，2019 年，国内新增城轨运营线路长度共 968.77 公里，同比增长 32.94%，再创历史新高。城轨项目规划饱满，根据中国城市轨道交通年鉴，截至 2018 年底，国家发改委共批复 44 个城市的建设规划线路，规划总投资达 38911 亿元。近期，在确保疫情防控到位的前提下，国内加大了政策调节力度，积极推动复工复产，扩大有效投资。财政部提前下达 2020 年新增地方政府债务限额；各地密集推出万亿投资计划。基建投资提速，由地方投资主导的城轨建设投资有望加快发展。预计城轨交通装备需求将呈快速增长。
（二）行业分析
地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载 PIS 系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和一定的资金壁垒，不仅需要相关资质，而且基本上都有相关经验的要求。
例如，车辆投标企业必须具有整车产品技术和相应的开发能力（所开发的产品通过型式认证），具有列车网络控制技术和相应的匹配试验装置；牵引系统投标企业需具有产品研究开发、工程化设计能
力和技术，并拥有通过型式试验认证的产品；信号系统投标企业需具备一个完整信号系统的供货能力和集成验证能力等。近年来，受益于地铁建设热潮，地铁装备市场整体发展态势良好。首先在地铁车辆方面，随着中国城轨交通建成地铁线路数量与长度的增加，地铁配置车辆数量也在逐年增长。2012 年，中国城市建成地铁配置车辆数量首次突破 10000 辆，同比增长 22.9%；到 2017 年底，建成地铁配置车辆数量已达到 21628 辆，较 2016 年增长了 21.4%。
与此同时，我国在基建补短板趋势下，全国范围内依旧掀起了新一轮地铁建设热潮，每年在建地铁配置车辆数量还在不断增加。2017年，全国在建地铁配置车辆数量超过 7 万辆，达到 71079 辆，同比大增 209.9%。
通信与信号系统方面，国内有关信号厂商对城市轨道交通信号系统的研究、开发起步较晚，市场投入有限，信号技术与国际先进的信号公司具有较大的差距。目前国内尚不具备提供整套 ATC 系统的能力，尤其是不具备提供基于通信的 ATC 系统的能力。
为了满足轨道交通系统的建设要求，绝大多数轨道交通线路的信号系统，尤其是采用基于无线通信的移动闭塞信号系统，其核心子系
统均采用进口设备，其核心技术由外国公司掌控，其他子系统和辅助设备采用国产设备。
自动售检票系统方面，全国新建的轨道交通自动售检票系统都选用了非接触式 IC 卡技术，具有很高的信息处理能力和更高的安全性，系统设备更为简化，卡票现象大为减少，机械维修和调整维修的工作量也相应减少；同时，也为乘客带来更大的方便，乘客不需从提包中取出车票也能方便地检票通过。
其他机电装备方面，供电工程约占城市轨道交通设备总成本的 2%左右，但关系到整个工程的运转质量，因而项目投资方一般会挑选运行经验丰富、过往业绩良好的企业的产品。在牵引变压器市场中，具有丰富供货业绩的龙头企业具有先发优势。
目前我国地铁装备市场国产化率低，设备综合国产率只有 70%左右。以深圳地铁 1 号线为例，深圳地铁 1 号线信号系统国产化率为 53.91%，通信系统国产化率为 54.6%，屏蔽门为 54.4%，防灾报警系统（FAS）为 66%，车辆段设备为 72.9%。
这些设备系统国产化率偏低，对地铁行业进一步发展带来影响，很大程度上增加了国内城市轨道交通建设的投入成本，虽然已经实施装备国产化计划多年，但是由于装备平均国产化率仍然偏低，所以城
轨装备成本始终降不下来。所以，加快关键装备国产化是城轨交通装备市场主要发展趋势。
除提高国产化率外，提升智能化水平也将成为地铁装备市场的发展趋势。随着国内城市地铁建设规模的不断增大，城市地铁智能化系统市场容量正越来越大，2018 年预计在 116 亿元，未来有望延续增长势头。
（三）市场分析预测
城轨建设为“十三五”轨道交通建设的压轴戏，2016 为“十三五”的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5 月份发改委联合交通运输部出台《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》（以下简称三年行动计划），重点推进 103 个项目，新建城市轨道交通 2385 公里，投资金额 1.66 万亿。截止 2016 年第三季度，发改委已批复全国 43 个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约 8600 公里。
“十三五”期间，铁路全行业固定资产投资将向车辆端有所倾斜，一是来源于既有线路车辆加密和后期维护的驱动因素，二是来源于国家将进一步推进动车组核心部件的国产化和进口替代。城市轨道交通年均投资完成额将超 6000 亿，PPP 投融资方式也将在实践中不断完善，受益于政策倾斜和 PPP 助力，“十三五”是轨道交通投资高峰是大概率事件，相关设备端的订单高峰将于 2018 年到来。
铁路投资主要包括征地拆迁、路基工程、桥涵工程、轨道工程、电气化工程、信息化工程、车辆购置等几个方面，其中车辆购置占总投资的 15%左右。2015 年开始高铁竣工下降，动车 2016 年未招标，逐步进入后市场时代。“十二五”是高铁峻工通车和投资建设的双高峰，2015 年底高铁通车里程为 1.9 万公里，五年间峻工通车里程约 1.4 万公里；五年间全国铁路固定资产投资完成 3.58 万亿，同比增长 47.3%，高铁投资占主要部分，投资总额约 2.5 万亿，年均 5000 亿。
我国和谐号动车组 2015 年保有量达到 17648 辆，同 2010 年的4408 辆相比，年复合增长率达 32%，根据目前国家规划，考虑新增里程和车辆密度增加等因素，预计 2016-2020 年我国和谐号动车组的保有量分别为 21200、24500、28150、32000 和 36000 辆，年复合增长率为 11.2%，增速明显低于“十二五”时期。由于设备端需求一般晚于基建启动两至三年，2014、2015 年是动车交付高峰。2015 年高铁新增运营里程 2544 公里，同比下降 51%，预计高铁发展速度高位放缓，新增设备需求减少，检测维修需求增加，逐步进入后市场时代。
目前，我国城市轨道交通主要包括地铁、轻轨、有轨电车、单轨、磁悬浮、市域快轨和 APM 七大类，其中地铁占比最高，达 73%。
城市轨道交通施工周期一般为四年，包括施工准备、路基工程、桥涵工程、轨道工程、电气工程、信息系统建设、车辆采购和运营维护等几个方面，其中车辆采购在交付前 1.5 年开始进行。
对于城轨车辆，根据 2015 年末数据，我国累计 26 个城市建成投运城市轨道交通线路 116 条，3618 公里。其中地铁 2588 公里，占线路总长的 73.4%；轻轨 229 公里，占线路总长的 6.5%；单轨 85 公里，占线路总长的 2.4%；现代有轨电车 169 公里，占线路总长的 4.8%；磁浮交通 49 公里，占线路总长的 1.4%；市域快轨 402 公里，占线路总长的11.4%。一般来说，地铁车辆平均每编组 6-8 辆车，轻轨 2-4 辆车，市域快轨 4-8 辆车，每辆车造价取 600 万元。
轨交项目从最初的规划设计到最后的通车运营包括六大环节：规划设计、征地拆迁、站前土建施工、站后机电工程、车辆购置以及通车运营，在轨道交通全产业链中，建设期相关工程机械、轨道扣件和弹性元件等需求较大，临近通车站后设备和车辆设备在投资中占主要部分。截至 2015 年末，全国城轨通车里程超过 3000 公里，根据中长期规划，到 2020 年总里程将达 6700 公里；路网成型后车辆进入加密期，年均城轨车辆需求将突破 5000 辆。预计 2016-2020 年我国城轨车辆购置方面年均投资规模超过 300 亿元。
（四）必要性分析
轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。
2011-2015 年，我国铁路固定资产投资逐年增长，从 2011 年的5800 亿元增长至 2015 年的 8238 亿元，年复合增长率为 9%。2015 年年初制定的铁路投资计划是 8000 亿元，实际投资 8238 亿元，由此“十二五”期间铁路投资累计将达到 3.58 万亿元，远高于“十二五”规划的 2.8 万亿元。
2016 年 6 月 29 日，国务院总理李克强召开国务院常务会议原则通过《中长期铁路网规划（2016-2030）》，中国高铁网正式由“四纵四横”升级为“八纵八横”，并提出到 2025 年中国高铁里程数将达到3.8 万公里。“八纵八横”的总目标为：铁路网覆盖 20 万人口以上城市，快速铁路网连接所有 50 万以上人口城市，高速铁路网连接所有100 万以上城市；城际高铁连接城市群内部城市。到 2020 年中国高铁营业里程达 3 万公里，新增 1.1 万公里，覆盖 80%以上的大城市；2020-2025 年规划铁路总里程新增 2.5 万公里，高铁新增 0.8 万公里，
同比下降 17%和 27%，2025-2030 年同比持平；可以预见，十三五期间国家铁路建设将迎来新一轮高潮。
随着“大动脉”的贯通，加强以城际铁路为主的“毛细血管”建设成为各地“十三五”规划中的重点。具有快速、便捷和高密度等特点的城际铁路是中国铁路发展的一个重要标识，它不仅极大地缓解了城市交通的压力，更为相邻城市间的发展注入了活力。城际铁路建设是新型城镇化的需求，支撑城市群的发展。城际铁路服务城市群，有助于打造区域经济圈。我国现在处于城市群发展的初级阶段，目前除了珠三角、长三角的经济产业联系相对比较紧密，其他区域联系相对较弱，为了拉动区域经济的合作与发展，城际铁路建设势在必行。“十三五”规划提及 7 个城市群的城际铁路建设，2020 年目标新建8000 公里。借助城际铁路这一特殊的交通纽带，在加速推进地方经济和文化的互动交流方面，将会起到至关重要的桥梁作用。
市郊铁路的都市圈成熟度更高，但仅有部分一线城市响应。市郊铁路服务都市圈，有助于打造通勤圈。都市圈的中心及卫星城市的通勤需求比城市群的经济产业联系更强。目前开始建设的市郊铁路主要是北京，但建设十分不合理，以地铁往外延伸的思路在建设市郊铁路，并不能满足卫星城市快速通勤到中心城市的需求。按照国际经验，大
城市地铁里程约为 500 公里，市郊铁路（都市圈）里程约为 2500 公里。我国市辖区 400-500 万人以上的城市约为 15-20 个，保守估计每个都市圈建设里程为 1000-2000 公里，则未来需求可能达 1.5 万到 4 万公里，我国的市郊铁路未来的潜力很大。
二、产业政策分析
坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面，更要看大局、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理“稳”和“进”的关系。稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，而是要以进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平稳健康发展基础。党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。高质量发展是商品和服务质量普遍持续提高的发展。满足新时代人民日益增长的美好生活需要，高质量发展应当不断提供更新、更好的商品和服务，满足人民群众多样化、个性化、不断升级的需求，既开辟新的消费领域和消费方式，改善、
丰富人民生活，又引领供给体系和结构优化升级，反过来催生新的需求。如此循环往复、相互促进，就能推动社会生产力和人民生活不断迈上新台阶。
充分发挥工业设计对产业创新跃升的示范引领作用，坚持与产业提升相结合。扎实推进传统产业升级增效，大力推动新兴产业孕育兴起，做强产业链、提升价值链、拓展生态链，着力构建制造与设计良性互动发展的格局。
考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在
消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业发展的基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴，如果制造业发展慢了，这些服务业的发展必然受到重要影响。此外，制造业是研发创新和效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于服务业，各产业大的创新几乎都是在制造业领域发生的，因此制造业虽然占比小，但效率提升快，是经济增长和生产效率提高的关键支撑。
三、行业准入
xxx 投资公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 投资公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。
降低中小企业成本，发挥减轻企业负担工作机制的作用，进一步推进合理降低企业税负，全面实施涉企收费目录清单管理，规范涉企收费行为，减轻中小企业负担。优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序，推进降低制度性交易成本。推进降低企业融资成本，推动降低企业用能、用地成本等。支持中小企业针对不同的消费群体，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，提供特色化、含有地域文化元素的产品和服务，形成具有独特性、独有性、独家生产特点，具有较强影响力和品牌知名度的特色产品、特色服务等。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
第三章
资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。
二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于某出口加工区。
加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版。用 5 年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。园区规划面积 50 平方公里，启动区面积为 10 平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设，商贸、医疗、交
通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务，产业社区、创业社区大量涌现。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。
投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地
综合利用率≥95.00%”的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。
拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
（二）原辅材料
投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。
（三）能源消耗
1、项目年用电量 567934.68 千瓦时，折合 69.80 吨标准煤。
2、项目年总用水量 18446.99 立方米，折合 1.58 吨标准煤。
3、“哈尔滨轨道交通设备项目投资建设项目”，年用电量 567934.68千瓦时，年总用水量 18446.99 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.38 吨标准煤/年。达产年综合节能量 23.79 吨标准煤/年，项目总节能率26.17%，能源利用效果良好。
三、资源节约措施
第四章
节能方案分析
一、用能标准和节能规范
工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多，需要加强沟通协调。工业和信息化部将会同有关部门，以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与，搭建工作平台，加强工作沟通协调，总结标准制定实施经验，开展地方标准交流，统筹推进工业节能与绿色标准化工作。
1、《中华人民共和国节能能源法》
2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》
3、《国务院关于加强节能工作的决定》
4、《中国能源技术政策大纲》
5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》
6、《节能减排综合性工作方案》
7、《中国人民共和国节约能源法》
8、《工业企业能源管理导则》
9、《企业能耗计量与测试导则》
10、《评价企业合理用电技术导则》
11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
12、《国务院关于加强节能工作的决定》
13、《产业政策调整指导目录》
14、《重点用能单位节能管理办法》
15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。
二、能耗状况和能耗指标分析
（一）项目用电量测算
全年用电量 567934.68 千瓦时，折合 69.80 标准煤。
（二）项目用水量测算
项目实施后总用水量 18446.99 立方米/年，折合 1.58 吨标准煤。
（三）能耗指标分析
项目位于某出口加工区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 71.38吨，节能量折合标煤 23.79 吨。
三、节能措施和节能效果分析
（一）公共建筑节能设计
（二）居住建筑节能设计
居住建筑东、西、北朝向的窗墙面积比不得大于 30.00%。南向的不得大于 50.00%。公共建筑每个朝向的窗包括透明幕墙墙面积比均不应大于70.00%。屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的 20.00%。
（三）公用工程节能设计
变压器采用新型节能变压器 S11 型，变电室靠近负荷中心以减少线路损失。采暖供热管网采取保温隔热措施：采暖供热系统规模按设计负荷设置不得加大，并设有调节控制装置及能量仪表。暖通专业设计均按相应节能标准计算。实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。供热管网采用直埋敷设以达到节省用地、方便施工、减少工程投资和维护工作量小的目的。同时，对室外、室内敷设的供热管网采用导热系数极小的聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料实现减少热损失。
（四）节能措施
做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。
制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目承办单位内部进行用水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资源发挥积极效能。项目承办单位积极推广应用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技术；为了做到最大限度的节约用水减少污染，在进行产品结构调整和车间设备大修改造的同时，积极淘汰落后的用水设备和高耗水设备，选择节水型生产工艺或不耗水工艺，从用水的源头做好节水工作。
项目位于某出口加工区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 71.38吨，节能量折合标煤 23.79 吨，节能率 26.17%。
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
71.38
1.1
—年用电量
千瓦时
567934.68
1.2
—年用电量
吨标准煤
69.80
1.3
—年用水量
立方米
18446.99
1.4
—年用水量
吨标准煤
1.58
2
年节能量
吨标准煤
23.79
3
节能率
26.17%
第五章
建设用地、征地拆迁及移民安置
一、项目选址及用地方案
（一）项目选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
（二）项目选址
该项目选址位于某出口加工区加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版。用 5 年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。园区规划面积 50 平方公里，启动区面积为 10 平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新城形象
日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设，商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务，产业社区、创业社区大量涌现。
哈尔滨，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至 2018 年，全市下辖 9 个区、7个县、代管 2 个县级市，总面积 53100 平方千米，建成区面积 435.28 平方千米，常住人口 1085.8 万人，城镇人口 709.0 万人，城镇化率 65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城，是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017 年 11 月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第 23 位；2017 年 12 月获得厕所革命
优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018 年 10 月获全球首批国际湿地城市称号。
（三）建设条件分析
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和...
