防老剂项目申请报告

发布时间:2022-07-03 09:40:09   来源:党团工作    点击:   
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 防老剂项目

 申请报告

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 MACRO

 报告说明

 目前,我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高,新产品、新工艺发展较为缓慢,而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化,又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料,是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展,特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径,也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。

 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 31605.03 万元,其中:建设投资 24390.06万元,占项目总投资的 77.17%;建设期利息 563.51 万元,占项目总投资的 1.78%;流动资金 6651.46 万元,占项目总投资的 21.05%。

 根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入 80500.00 万元,综合总成本费用 64463.81 万元,净利润 9803.70 万元,财务内部收益率 13.29%,财务净现值 1171.11 万元,全部投资回收期 5.35 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。

 本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

 实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

 报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,作为决策依据。

 本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

 目录

 第一章

 项目总论

 第二章

 项目背景及必要性

 第三章

 行业市场分析

 第四章

 产品规划与建设内容

 第五章

 项目选址可行性分析

 第六章

 建筑工程方案分析

 第七章

 原辅材料成品管理

 第八章

 工艺技术分 析

 第九章

 环保分析

 第十章

 劳动安全

 第十一章

 节能方案

 第十二章

 人力资源分析

 第十三章

 项目实施进度计划

 第十四章

 投资方案

 第十五章

 经济效益评价

 第十六章

 项目招标方案

 第十七章

 项目风险防范分析

 第十八章

 项目综合评价

 第十九章

 附表

 第一章

 项目总论

  一、项目名称及投资人

 (一)项目名称

 防老剂项目

 (二)项目投资人

 xxx 有限责任公司

 (三)建设地点

 本期项目选址位于 xxx(以最终选址方案为准)。

 二、编制原则

 为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:

 1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。

 2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。

 3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。

 4、坚持可持续发展原则。

 三、编制依据

 1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》;

 2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);

 3、《工业可行性研究编制手册》;

 4、《现代财务会计》;

 5、《工业投资项目评价与决策》;

 6、国家及地方有关政策、法规、规划;

 7、项目建设地总体规划及控制性详规;

 8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;

 9、国家公布的相关设备及施工标准。

 四、编制范围及内容

 投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;

 技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价;

 财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;

 组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;

 经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;

 风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。

 五、项目建设背景

 我国橡胶助剂工业创建于 1952 年,历经 60 余年的发展,已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系,成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展,我国橡胶助剂产量也快速攀升。2001 年,我国橡胶助剂产量约为 14 万吨,占世界橡胶助剂产量的 15.91%;2016 年,我国橡胶助剂产量达到 121 万吨,较2001 年产量有大幅增长,年复合增长率达到 15.46%;2016 年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的 80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。根据 NotchConsulting,Inc.统计,2016 年全球防老剂、促进

 剂及其他橡胶助剂(主要是特种橡胶助剂)1 的需求量分别为 52.04 万吨、40.88 万吨及 52.21 万吨。特种橡胶助剂占橡胶助剂总需求量的比例约为 36%。

 在国际橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从 1985 年至 2016 年,我国橡胶工业总销售收入由 109 亿元增长到 10,344.69 亿元,规模增长了约 94 倍,中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标,“十三五”期间,我国橡胶工业销售收入年均增长 7%左右,橡胶消费年均增长 6%左右,轮胎产量年均增长 5%左右,橡胶工业将持续稳定发展,为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。

 实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

 六、 结论分析

 (一)项目选址

 本期项目选址位于 xxx(以最终选址方案为准),占地面积约94.20 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。

 (二)建设规模与产品方案

 项目建成后,形成年产防老剂 40000 吨的生产能力。

 (三)项目实施进度

 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划 24 个月。

 (四)投资估算

 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 31605.03 万元,其中:建设投资 24390.06万元,占项目总投资的 77.17%;建设期利息 563.51 万元,占项目总投资的 1.78%;流动资金 6651.46 万元,占项目总投资的 21.05%。

 (五)资金筹措

 项目总投资 31605.03 万元,根据资金筹措方案,xxx 有限责任公司计划自筹资金(资本金)20105.03 万元。

 根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 11500.00 万元。

 (六)经济评价

 1、项目达产年预期营业收入(SP):80500.00 万元(含税)。

 2、年综合总成本费用(TC):64463.81 万元。

 3、项目达产年净利润(NP):9803.70 万元。

 4、财务内部收益率(FIRR):13.29%。

 5、全部投资回收期(Pt):5.35 年(含建设期 24 个月)。

 6、达产年盈亏平衡点(BEP):10834.21 万元(产值)。

 (七)社会效益

  本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。

 (八)主要经济技术指标

 主要经济指标一览表

 序号

 项目

 单位

 指标

 备注

 1

 占地面积

 ㎡

 62799.94

 约 94.20 亩

 1.1

 总建筑面积

 ㎡

 62799.94

 容积率 1.00

 1.2

 基底面积

 ㎡

 34539.97

 建筑系数 55.00%

 1.3

 投资强度

 万元/亩

 242.23

  1.4

 基底面积

 ㎡

 34539.97

 2

 总投资

 万元

 31605.03

  2.1

 建设投资

 万元

 24390.06

  2.1.1

 工程费用

 万元

 20555.23

  2.1.2

 工程建设其他费用

 万元

 3091.40

  2.1.3

 预备费

 万元

 743.43

  2.2

 建设期利息

 万元

 563.51

  2.3

 流动资金

  6651.46

  3

 资金筹措

 万元

 31605.03

  3.1

 自筹资金

 万元

 20105.03

  3.2

 银行贷款

 万元

 11500.00

  4

 营业收入

 万元

 80500.00

 正常运营年份

 5

 总成本费用

 万元

 64463.81

 ""

 6

 利润总额

 万元

 13071.60

 ""

 7

 净利润

 万元

 9803.70

 ""

 8

 所得税

 万元

 3267.90

 ""

 9

 增值税

 万元

 2907.31

 ""

 10

 税金及附加

 万元

 2964.59

 ""

 11

 纳税总额

 万元

 9139.80

 ""

 12

 工业增加值

 万元

 22510.50

 ""

 13

 盈亏平衡点

 万元

 10834.21

 产值

 14

 回收期

 年

 5.35

 含建设期 24 个月

 15

 财务内部收益率

  13.29%

 所得税后

 16

 财务净现值

 万元

 1171.11

 所得税后

 第二章

 项目背景及必要性

  一、产业发展情况

 (一)行业相关产业政策

 1、《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》

 (1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;

 (2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂 N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂 D 生产装置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。

 2、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》

 “四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。

 3、《轮胎产业政策》

 第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。

 4、《关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见》

 确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的 19 个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。

 5、《橡胶工业“十二五”科学发展规划意见》

 明确了我国橡胶工业的发展方向,将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心,伴随着中国橡胶工业的稳步发展,将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。

 6、《橡胶工业“十三五”科学发展规划意见》

 对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。

 7、《中国橡胶工业强国发展战略研究》

 提出了中国橡胶工业强国战略。到 2025 年,橡胶助剂人均销售额由 80 万元提至 150 万元,销量利润率从 7%提至 15%,橡胶助剂绿色化率由 92%提至 98%。

 8、《高新技术企业认定管理办法》

 将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品,列为当前重点支持的高新技术发展领域,享受高新技术企业相关税收优惠。

 9、《轮胎标签管理规定》

 通过在轮胎上贴标签,提供统一轮胎参数信息,进一步推动轮胎绿色产业化,促进轮胎制造企业工艺路线的升级,进而推动轮胎用助剂工艺的提升。

 (二)行业竞争格局

 1、行业整体竞争格局

 我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至 2016 年 12 月 31 日,橡胶助剂协会合计有会员企业 47 家,2016 年全年橡胶助剂产量为 112.10 万吨,占全国橡胶助剂产量的 90%以上。其中,产值达 5 亿元以上的企业共 9 家,其产品集中度达 70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

 我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

 2、行业内主要生产企业

 根据橡胶助剂协会的统计,2017 年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。

 国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异,行业内主要企业均拥有自己的主导产品,专注于不同的细分市场,产品系列各具特色,并不存在全面的直接竞争关系,只是在部分产品上存在直接的竞争。

 根据橡胶助剂协会的统计,2017 年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。

 橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品,包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂,彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。

 3、行业进入壁垒

 (1)资本壁垒

 环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业,才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力,满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。

 (2)技术壁垒

 橡胶助剂生产工艺流程相对复杂,产品导入的测试期,生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长,这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。

 (3)认证壁垒

 橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用,所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎,对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。

 因此,轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。

 (4)环保治理壁垒

 橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂,尤其废水中通常含大量的有机物,处理难度较大,成本较高。随着我国环保要求不断趋严,生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。因此,只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。

 二、区域产业环境分析

 综合分析国际国内形势和省情、市情,“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期,也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施,必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施,使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施,为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设,也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势,对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,必然衍生一些新举措、新政策,其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施,孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式,为我市加快传统产业改造升级,促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生,各种产业发展由“制造”向“智造”转变,必将会出台一系列扶持政策,对我

 市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力,我市综合实力不断增强,产业优势日益凸显,电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大,新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形,发展质量、发展速度明显提升,具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设,我们成功引进了一批大项目、好项目,并陆续开工建设、达产达效,为今后发展积蓄了充足后劲。

 在看到重大机遇和有利条件的同时,我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强,经济总量不大,产业结构不够优化,财政支撑能力不足,加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨;二是创新能力不足,创新实践、创新成果、创新举措还不够多,全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放;三是资源约束与环境问题集中显现,节能减排压力仍然较大,破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

 三、项目承办单位发展概况

 经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继

 续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。

 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

 四、行业背景分析

 1、原材料价格的变动影响

 橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度,导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力,可以及时调整定

 价手段以应对原材料价格波动;中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因,利润受原材料价格波动的冲击较大。

 2、产业政策的影响

 橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业,该产业将保持较长的景气周期,行业整体发展长期向好。与此同时,随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高,产业升级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场,生存空间更加有限。相比之下,行业内技术领先企业的竞争力持续提高,行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。

 3、产品生产技术水平的影响

 各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。一般中小型企业由于规模较小,产品档次低,生产技术落后,整体竞争力和利润水平不高。而少数拥有成熟研发能力和先进技术装备的橡胶助剂生产企业,通过自身持续创新,生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品,确保自身利润的稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能,产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。随着未来橡胶制品行业,尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提

 高,对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获得产品溢价。

 4、有利因素

 (1)产业政策的扶持

 橡胶种类繁多、用途广泛,橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少,并影响橡胶产品的功能。国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域,并从财政、税收等方面予以扶持。

 相关产业政策的制定与落实,不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素,还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型,提高行业自主创新能力和产业技术的水平。

 (2)下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂行业提供了广阔的市场

 在国际橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从 1985 年至 2016 年,我国橡胶工业总销售收入由 109 亿元增长到 10,344.69 亿元,规模增长了约 94 倍,中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标,“十三五”期间,我国橡胶工业销售收入年均增长 7%左右,橡胶消费

 年均增长 6%左右,轮胎产量年均增长 5%左右,橡胶工业将持续稳定发展,为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。

 (3)环保升级,推动行业整合

 目前我国环保形势非常严峻,国家节能减排的要求不断提高,新修订的《环境保护法》对企业提出了更严格的监管要求。另外,“十三五”期间,我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起,绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下,环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产,环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。

 (4)行业集约化程度不断提高有利于行业健康发展

 近年来,我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长,生产企业数量虽然较多,但大多数企业规模较小,行业整体技术水平不高,具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高,整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升,进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。

 5、不利因素

 (1)竞争格局)竞争格局有待进一步整合有待进一步整合

 近年来,受益于橡胶工业的东移,橡胶助剂行业高速发展,但行业竞争规范的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小,发展战略不清晰,产品附加值较低,产品同质化情况严重,无法满足下游行业客户的差异化要求,在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力,行业竞争格局有待于进一步的整合。

 (2)技术创新能力不足

 随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显,对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高,对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前,除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外,行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形,导致技术进步缓慢,产品创新程度较低,进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。

 (3)原材料的价格波动

 特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品,其价格走势与原油价格走势密切相关。因此,橡胶助剂行业的主要原材料价格受经济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响,呈现出持续波动趋势,对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。

 第三章

 行业市场分析

  一、行业基本情况

 1、我国橡胶助剂行业技术水平

 我国橡胶助剂生产起始于 1952 年,较国外橡胶助剂行业起步较晚。直至 20 世纪 80 年代,随着改革开放的深入,子午线轮胎的国产化拉开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕,并不断扩大产业化规模。高性能子午线轮胎的发展,对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了更高的要求,进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步发展。

 近年来,受益于橡胶工业快速发展,我国已成为全球橡胶助剂生产大国。21 世纪以来,我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期,在不断研发、突破国际领先技术的同时,我国橡胶助剂行业坚持科学发展,以环保、安全、节能为中心,大力推行清洁生产工艺和技术创新,不断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技化和多样化的水平。《橡胶助剂“十三五”发展计划》提出,继续推进产品清洁工艺,提高新产品开发力度,加强企业科技创新能力,提高自动化水平,提高劳动生产率,实现智能化生产,加大微化工技术开发力度,全面实现我国橡胶助剂强国战略。

 2、特种橡胶助剂行业技术特点

 国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题,导致对轮胎品质影响较大,无法满足高品质轮胎需求。

 3、行业的周期性

 橡胶助剂产品主要应用于汽车轮胎等橡胶制品行业,其行业周期与橡胶制品行业的周期基本保持一致,与宏观经济形势形成正相关,即当宏观经济处于上升周期时,橡胶助剂行业也处于上升周期;反之亦然。

 4、行业的区域性

 考虑到运营成本、客户服务等因素,橡胶助剂行业的区域性较为突出,主要围绕原材料生产地、橡胶制品特别是轮胎生产基地等形成几大产业带,主要集中在华北地区、华中地区和华东地区。

 5、行业的季节性

 橡胶助剂行业周期受橡胶工业波动的影响,不具有明显的季节性。

 橡胶助剂产品的上游原料主要是各类石油化工产品;下游市场主要是各类橡胶制品的生产企业,广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。

 6、上游原材料的供应情况

 主要产品为特种橡胶助剂,其上游原材料主要为来自石油化工行业的基础化工产品,如苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等,供应充足,其价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的影响。

 2014 年以来,在全球经济放缓、国内经济发展步入“新常态”、原油价格持续低迷的大环境下,我国苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯及甲醛价格整体走低并处于低位。2016 年 9 月,OPEC 八年来首次达成减产协议,全球原油减产,上述原料的价格有所回升。

 7、下游行业的需求情况

 2002 年,我国橡胶消费量达到 306 万吨,居世界第一,开始步入世界橡胶工业大国之列。自 1985 年到 2016 年,我国橡胶工业总销售收入由 109 亿元增长到 10,344.69 亿元,规模增长了约 94 倍,实现利润由 13 亿元增长至 647.39 亿元,增长了约 49 倍 2。2016 年,我国橡胶总消费量为 926 万吨 3;预计到 2025 年,我国橡胶消费量将达到1,518 万吨,较 2016 年增长 63.93%4。未来橡胶工业的快速发展为橡胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间。

 橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业,包括轮胎制造,力车胎制造,橡胶板、管、带制造,橡胶零件制造,再生橡胶制造,橡胶靴鞋制造,日用橡胶制造,橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。其中轮胎行业用胶量最大,用量约占整个橡胶工业的 70%。

 随着我国汽车销量以及保有量的不断提高,增量、存量双重保证了我国轮胎需求的持续增长,进而带动了橡胶助剂行业的稳定发展。此外,随着各国对轮胎性能要求的提高,轮胎产品质量提升和产业结构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向,这也将为高技术含量的特种橡胶助剂提供更广阔的发展空间。

 二、市场分析

 (一)世界橡胶助剂市场概况

 伴随着国际橡胶工业的发展,尤其是全球轮胎工业的发展,世界橡胶助剂行业迎来了快速发展期。2001 年,世界橡胶助剂产量约为 88万吨;2016 年世界橡胶助剂产量达到 152 万吨,年复合增长率为3.71%。近年来,全球橡胶工业进入了稳定发展期,与之配套的橡胶助剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置,近十余年来,国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中,形成了美国福莱克斯公

 司、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商。

 我国橡胶助剂工业创建于 1952 年,历经 60 余年的发展,已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系,成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展,我国橡胶助剂产量也快速攀升。2001 年,我国橡胶助剂产量约为 14 万吨,占世界橡胶助剂产量的 15.91%;2016 年,我国橡胶助剂产量达到 121 万吨,较2001 年产量有大幅增长,年复合增长率达到 15.46%;2016 年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的 80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。根据 NotchConsulting,Inc.统计,2016 年全球防老剂、促进剂及其他橡胶助剂(主要是特种橡胶助剂)1 的需求量分别为 52.04 万吨、40.88 万吨及 52.21 万吨。特种橡胶助剂占橡胶助剂总需求量的比例约为 36%。

 特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根据NotchConsulting,Inc.统计,2016 年全球特种橡胶助剂需求量达到52.21 万吨,较 2002 年增长 20.95 万吨,年复合增长率达到 3.73%。

 “其他橡胶助剂”主要包括增粘剂、粘合剂、补强剂、防焦剂、均匀剂、塑解剂等。

 (二)我国橡胶助剂市场概况

 建国以来,我国橡胶助剂市场经历了从无到有,由依赖进口转变为全球橡胶助剂生产大国的过程。橡胶助剂作为改善橡胶制品性能而在橡胶生产过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业,尤其是轮胎制造行业的发展息息相关。

 1、我国轮胎工业发展情况

 近年来,随着我国经济水平的不断提高,人均可支配收入的增加,人民生活水平的提高,城镇化率的提高以及农村经济的发展,我国汽车产量和销量持续增加。根据国家统计局和中国汽车工业协会的数据,我国汽车产量和销量逐年提高,其中,汽车产量从 2000 年的 207.00万辆增长到 2017 年的 2,901.50 万辆,年复合增长率为 16.80%;汽车销量从 2000 年的 208.62 万辆增长到 2017 年的 2,887.90 万辆,年复合增长率为 16.72%。

 根据公安部统计数据显示,截至 2017 年底我国汽车保有量为 2.17亿辆,过去十年间我国汽车保有量每年以 10%以上的速度增长。在汽车工业快速发展的背景下,我国轮胎工业迎来快速发展的契机。2005 年

 我国轮胎产量达到 2.50 亿条,超过美国的 2.28 亿条,跃居世界第一位。此后,我国轮胎产量连续十余年排名世界第一。2016 年,我国轮胎产量达到 6.10 亿条,较 2005 年增长了 1.44 倍,年复合增长率达8.45%。

 2、我国橡胶助剂市场发展情况

 我国橡胶助剂行业起步较晚,始于 1952 年南京化工厂和沈阳东北助剂总厂的投产,并伴随我国轮胎工业发展不断成长。随着子午线轮胎原材料的国产化,为满足子午线轮胎的技术要求,化工部在“七五”和“八五”期间组织了橡胶助剂的技术攻关,为我国橡胶助剂行业的发展奠定了基础。

 20 世纪末至 21 世纪初,受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响,橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发展,大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力,其生产业务逐渐向亚洲,尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移,汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂生产企业抓住机遇,通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展,国际竞争能力显著提高,国内橡胶助剂行业已具有一定的开

 发能力和生产规模。2016 年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的 80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。

 3、我国特种橡胶助剂市场发展情况

 近十余年来,国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由 2003 年的 6.03 万吨增长至 2017 年年的 31.70 万吨,年复合增长率为 12.59%,国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。

 4、橡胶助剂产量将稳步增长

 根据《中国橡胶工业强国发展战略研究》,到“十三五”末(2020 年),我国橡胶助剂行业总产量将达到 150 万吨,平均年增长率达到 7%,预计实现总销售收入不低于 250 亿元,全行业销售额保持年增长 6%以上;到“十四五”末(2025 年),我国橡胶助剂行业总产量将达到 200 万吨,平均年增长率达到 6%,行业总销售收入不低于300 亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。

 伴随着橡胶助剂行业的发展,行业内已经涌现出一批具有竞争力的龙头企业,活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持,通过自主研发和优秀的经营管理能力,提高自身产品的质量和市场占有率,不断增强国际竞争力。在资源环境约

 束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势下,我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结构调整,提高发展质量和效益,实现由大到强的转变。

 《中国橡胶工业强国发展战略研究》提出,到“十三五”末(2020 年),我国橡胶助剂行业集中度(指前十名企业销售收入占全行业比率)不低于 70%,销售收入 20 亿元以上的企业不少于 3 家,进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 3 家;到“十四五”末,我国橡胶助剂行业集中度不低于 80%,销售收入 20 亿元以上的企业不少于 4 家,进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 4 家。

 5、新环保法促进产业结构调整,提升清洁生产工艺技术

 推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。对于橡胶助剂工业而言,清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、三废治理和产品应用全过程的清洁化。至“十一五”末期,我国大品种橡胶助剂有毒有害物质已经基本被取代,产品品种的绿色化率达到92%。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施,我国橡胶助剂的产品结构面临长期调整,有毒有害原材料的替代、清洁生产

 工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展,促进产业结构调整,提升清洁生产工艺技术。

 6、“中国制造 2025”

 推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造。全面推进实施制造强国战略。《中国制造 2025》明确指出,加大先进专用材料的研发力度,推动其产业的升级和可持续发展。目前,我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低,根据《中国橡胶工业年鉴(2016-2017 年)》统计,我国橡胶助剂企业人均销售额仅为 80 万元左右,与世界先进水平差距较大。提高自动化生产水平,向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径,也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

 7、创新型研发推动技术革新,新型材料推动行业进步

 目前,我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高,新产品、新工艺发展较为缓慢,而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化,又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料,是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展,特种橡胶助剂新产品

 的研发将是未来推动行业进步的重要途径,也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。

 第四章

 产品规划与建设内容

  一、建设规模及主要建设内容

 (一)项目场地规模

 该项目总占地面积 62799.94 ㎡(折合约 94.20 亩),预计场区规划总建筑面积 62799.94 ㎡。

 (二)产能规模

 根据国内外市场需求和 xxx 有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产防老剂 40000 吨,预计年营业收入 80500.00 万元。

 二、产品规划方案及生产纲领

 本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。

 第五章

 项目选址可行性分析

  一、项目选址原 则

 1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。

 符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。

 有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。

 保障公共利益、改善人居环境的原则。

 保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。

 经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。

 二、建设区基本情况

 园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片、收益一片”的开发道路,经济实力显著增强,较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用,成为区域内经济发展最具活力的增长极,建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

 经过多年发展,园区产业聚集效应凸现,发展速度日益加快,增长势头日益强劲,形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

 在环境建设方面,园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路,遵循“分步实施、适度超前”的原则,努力完善基础配套,强化功能服务,配套条件日臻一流。近年来,加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

 在政务服务方面,园区以“放管服”改革为统领,以深入开展“双创双服”活动为契机,坚持以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商,不断优化服务举措,创新服务内容,全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。

 当前,园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来,以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措,全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。

 综合分析国际国内形势和省情、市情,“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期,也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施,必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施,使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施,为河北打通开放新通道、打造国际产能新

 样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设,也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势,对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,必然衍生一些新举措、新政策,其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施,孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式,为我市加快传统产业改造升级,促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生,各种产业发展由“制造”向“智造”转变,必将会出台一系列扶持政策,对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力,我市综合实力不断增强,产业优势日益凸显,电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大,新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形,发展质量、发展速度明显提升,具备了一定的产业基础。

 通过持续推进招商引资和项目建设,我们成功引进了一批大项目、好项目,并陆续开工建设、达产达效,为今后发展积蓄了充足后劲。

 在看到重大机遇和有利条件的同时,我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强,经济总量不大,产业结构不够优化,财政支撑能力不足,加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨;二是创新能力不足,创新实践、创新成果、创新举措还不够多,全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放;三是资源约束与环境问题集中显现,节能减排压力仍然较大,破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

 到“十三五”末,力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位;地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上;是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。

 三、创新驱动发展

 大力实施创新驱动发展战略,优化创新资源,激活创新主体,改善创新环境,让一切创新活力竞相迸发,让一切创新价值充分展现,让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略,优化

 创新资源,激活创新主体,改善创新环境,让一切创新活力竞相迸发,让一切创新价值充分展现,让创新成为引领发展的第一动力。

 (一)实施科技创新引领

 大力实施协同创新战略,积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动,组建技术创新联盟,增强自主创新和持续创新能力。瞄准国家科技重大专项和计划,积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。

 培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量,使之成为技术优势明显,经济效益显著的区域经济龙头企业;抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品,精心培育,大力扶持。

 搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”,鼓励社会力量投资建设或管理运营创业载体,为科技创新创造良好环境。着力实施“互联网+”战略,逐步推进互联网科技大市场发展,建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台,建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。

 (二)加快人才创新步伐

 制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程,吸引各类人才到青县兴业创业,为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。

 加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设,充分利用现有教育资源,加强职业技能教育,不断提升技能型劳动者的综合素质。

 加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设,组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。

 (三)加大机制创新力度

 创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系,推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式。创新股权激励机制,鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式,对企业重要管理、科技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。

 创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多元投入”的园区开发模式,建立市场化建设、专业化招商管理服务机制。

 创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向。

 四、 “ 十三五 ” 发展目标

 建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长,产业结构优化升级,实体经济不断壮大,质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力,科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效,开放型经济达到新水平。产业强市成效显著,项目建设鳞次栉比,传统产业优化升级,新兴产业蓬勃兴起,现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上,市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。

 建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快,中心城区综合服务功能大幅提升,中小城市和特色小城镇格局基本形成,城镇化率达到 60%以上。生态文明建设加快推进,具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入...